April 14, 2024

Ο δισεκατομμυριούχος Bill Gates έχει το 82% του χαρτοφυλακίου του 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 4 μετοχές

Οι περισσότεροι επενδυτές είναι αναμφίβολα εξοικειωμένοι με τον Bill Gates, δισεκατομμυριούχο φιλάνθρωπο και συνιδρυτή του microsoft (NASDAQ:MSFT). Αφού ηγήθηκε της εταιρείας τεχνολογίας για ένα τέταρτο του αιώνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος παραιτήθηκε για να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στις φιλανθρωπικές του πρωτοβουλίες. Ο Γκέιτς από τότε αύξησε την περιουσία του και τώρα αξίζει περίπου 127,7 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με Forbesκαθιστώντας τον τον έβδομο πλουσιότερο άνθρωπο στον κόσμο.

Οι φιλανθρωπικές προσπάθειες του Gates επικεντρώνονται κυρίως στο Ίδρυμα Bill & Melinda Gates. Η αποστολή του καταπιστεύματος είναι να «δημιουργήσει έναν κόσμο όπου κάθε άτομο έχει την ευκαιρία να ζήσει μια υγιή και παραγωγική ζωή». Το ίδρυμα έχει ξοδέψει σχεδόν 54 δισεκατομμύρια δολάρια από το 2000, «για να αντιμετωπίσει τα πιο δύσκολα και πιο σημαντικά προβλήματα». Ως αποτέλεσμα, οι συμμετοχές του καταπιστεύματος βρίσκονται σε συνεχή ροή. Ενώ έχει μερίδια σε δεκάδες εταιρείες, τέσσερις γνωστές μετοχές κυριαρχούν στη λίστα.

Άτομο που εξετάζει γραφήματα και γραφήματα σε υπολογιστή και εκτυπώσεις.

Πηγή εικόνας: Getty Images.

1. Microsoft: 34%

Δεν είναι καθόλου περίεργο το γεγονός ότι η Microsoft ηγείται του πακέτου, δεδομένων των αδυσώπητων δεσμών του Gates με την εταιρεία. Επιπλέον, έθεσε τα θεμέλια για το ίδρυμα δωρίζοντας ένα μέρος των μετοχών του στη Microsoft. Το Ίδρυμα Gates κατέχει περισσότερες από 38 εκατομμύρια μετοχές της Microsoft αξίας 14,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ωστόσο, αυτή δεν είναι η Microsoft του παππού σας. Υπό το άγρυπνο βλέμμα του Διευθύνοντος Συμβούλου Satya Nadella, η εταιρεία έχει μετατοπίσει την εστίασή της από το λογισμικό εσωτερικής εγκατάστασης στο cloud, μια στρατηγική που ήταν εξαιρετικά επιτυχημένη.

Κατά το τέταρτο ημερολογιακό τρίμηνο του 2023, η Microsoft Azure ήταν ο δεύτερος μεγαλύτερος πάροχος υποδομής cloud στον κόσμο, ελέγχοντας το 26% της αγοράς, σύμφωνα με την εταιρεία αναλυτών τεχνολογίας Canalys. Ίσως το πιο σημαντικό, ήταν ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος από τους «τρεις μεγάλους» παρόχους cloud, με αύξηση 30% από έτος σε έτος, ξεπερνώντας και τους δύο. Αμαζόνα Υπηρεσίες Ιστού και Αλφάβητοτου Google Cloud, το οποίο αυξήθηκε κατά 13% και 26%, αντίστοιχα. Επιπλέον, τα έσοδα από το cloud αντιπροσωπεύουν πλέον το 54% των συνολικών εσόδων της Microsoft και είναι οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες από τις βασικές προσπάθειες της εταιρείας.

Ίσως η μεγαλύτερη ευκαιρία της Microsoft είναι η τεχνητή νοημοσύνη (AI). Η εταιρεία κινήθηκε γρήγορα για να επωφεληθεί από την άνοδο της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης και η θέση της ως ηγέτης στο cloud δίνει στη Microsoft την πρωταρχική οδό για να πουλήσει AI στους πελάτες της στο cloud. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο τρίμηνο, η Microsoft σημείωσε ότι η ανάπτυξη του Azure περιλάμβανε «έξι σημεία ανάπτυξης στις υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης».

Τέλος, η Microsoft καταβάλλει το μέρισμά της με συνέπεια από το 2004, με 14 διαδοχικές ετήσιες αυξήσεις. Η απόδοση είναι ένα φαινομενικά χλιαρό 0,7%, αλλά αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην ισχυρή ανατίμηση της τιμής της μετοχής τα τελευταία δύο χρόνια. Η μετοχή έχει δημιουργήσει κέρδη μερισμάτων 265% τα τελευταία πέντε χρόνια, παρά τη χειρότερη οικονομική ύφεση των τελευταίων ετών. Επιπλέον, καθώς τα κέρδη της Microsoft αυξήθηκαν, ο δείκτης πληρωμών της μειώθηκε στο 25%, κοντά στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δίνει στη Microsoft πολλούς πόρους για να αυξήσει το μέρισμά της για το άμεσο μέλλον.

2. Berkshire Hathaway: 17%

Ο Warren Buffett δεν έχει κρύψει τον στόχο του να δωρίσει τελικά όλα του Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) δράσεις για φιλανθρωπικό σκοπό. Έγινε μέλος του Γκέιτς το 2006 και έκτοτε έχει δωρίσει 36 δισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2022 στο Ίδρυμα Γκέιτς και έχει ενθαρρύνει άλλους πλούσιους ανθρώπους να γίνουν ευεργέτες. Ως αποτέλεσμα, το Ίδρυμα Gates κατέχει σχεδόν 20 εκατομμύρια μετοχές της Berkshire αξίας 7,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Ενώ οι μετοχές δόθηκαν, υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους το ίδρυμα εξακολουθεί να κατέχει μεγάλο μέρος των μετοχών. Μέχρι να χρειαστούν τα μετρητά για φιλανθρωπικούς σκοπούς, η τεράστια συλλογή επιχειρήσεων και μετοχών της Berkshire Hathaway παρέχει άμεση διαφοροποίηση, ενώ παρέχει επίσης μια σταθερή ροή ταμειακών ροών.

Παράδειγμα της ικανότητας δημιουργίας μετρητών της εταιρείας είναι οι ασφαλιστικές της επιχειρήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η National Indemnity, η GEICO, η General Re, η Berkshire Hathaway Reinsurance και η Alleghany. Αυτές οι εταιρείες «απέδωσαν εξαιρετικά πέρυσι, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων, κερδών διακύμανσης και αναδοχής», σύμφωνα με την πρόσφατη επιστολή της Berkshire προς τους μετόχους. Στην πραγματικότητα, αυτές οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και τα συναφή έσοδα από επενδύσεις αντιπροσώπευαν το 40% των λειτουργικών εσόδων της Berkshire ύψους 37,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Δεδομένου του μακροπρόθεσμου ιστορικού επιτυχίας της εταιρείας, της σημαντικής δημιουργίας ταμειακών ροών και του μεγάλου σωρού μετρητών της, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει ένα μεγάλο μέρος των συμμετοχών της Gates.

3. Εθνικός Καναδικός Σιδηρόδρομος: 16%

Μιλώντας για τον Warren Buffett, οι σιδηρόδρομοι είναι ένα αγαπητό θέμα στην καρδιά του. Όταν η Berkshire Hathaway απέκτησε την ιδιοκτησία του Burlington Northern Santa Fe το 2009, ο Buffett σημείωσε ότι οι σιδηρόδρομοι ήταν ένας πολύ «οικονομικός» τρόπος μεταφοράς αγαθών, ενώ απελευθερώνουν «πολύ λιγότερους ρύπους στην ατμόσφαιρα». Αφού πέρασε τόσο πολύ χρόνο με τον Buffett, η εκτίμηση για τα τρένα πρέπει να έχει τρίψει πάνω του. Το Ίδρυμα Γκέιτς κατέχει σχεδόν 55 εκατομμύρια μετοχές Εθνικός Καναδικός Σιδηρόδρομος (NYSE: CNI) αξίας 6,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Είναι εύκολο να δεις την έκκληση. Οι σιδηρόδρομοι θεωρούνται ως βασικός άξονας της οικονομικής ευημερίας και είναι πολύ πιο αποτελεσματικοί στη μεταφορά αγαθών από τις ανταγωνιστικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των οδικών μεταφορών. Προσθέστε σε αυτό μια μακρά ιστορία λειτουργίας, μια μεγάλη οικονομική τάφρο και ισχυρά εμπόδια εισόδου, και θα έχετε τη συνταγή για τέλειο απόθεμα Buffett και, κατ’ επέκταση, τέλειο απόθεμα Gates επίσης.

Τέλος, η Canadian National έχει σταθερά αυξήσει το μέρισμά της για 18 συναπτά έτη και επί του παρόντος αποδίδει 1,9%. Η σχετικά χαμηλή αναλογία πληρωμών του 37% υποδηλώνει ότι πιθανότατα υπάρχουν πολλά περισσότερα από πού προήλθαν.

4. Διαχείριση απορριμμάτων: 15%

Τα σκουπίδια ενός ανθρώπου είναι ο θησαυρός του άλλου, όπως λέει και η παροιμία. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ωστόσο, υπάρχει ένας θησαυρός που πρέπει να βρεθεί. σε Τα σκουπίδια. Τέτοια είναι η περίπτωση Διαχείριση των αποβλήτων (NYSE: WM). Αυτό πιθανώς εξηγεί το μερίδιο του Ιδρύματος Gates σε περισσότερες από 35 εκατομμύρια μετοχές της Waste Management αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και ανακύκλωσης μπορεί να μην είναι η πιο συναρπαστική επιχείρηση, αλλά η ανάγκη είναι συνεχής και δεν θα εξαφανιστεί σύντομα. Επιπλέον, η εταιρεία συλλέγει φυσικό αέριο από τους χώρους υγειονομικής ταφής της, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή την τροφοδοσία οχημάτων.

Ένα άλλο αξιοθέατο είναι το μέρισμα της εταιρείας. Η Διαχείριση Απορριμμάτων αυξάνει το μέρισμά της για 15 συναπτά έτη και αυτή τη στιγμή αποδίδει 1,4%. Και με αναλογία πληρωμών 49%, υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για μελλοντικές αυξήσεις.

Κοινό νήμα

Ένα κοινό νήμα που θα παρατηρήσουν οι επενδυτές σε όλες τις συμμετοχές του Gates Foundation Trust είναι ότι πολλοί πληρώνουν μερίσματα, κάτι που είναι πολύ λογικό αν το σκεφτείς. Τα χρήματα που παράγονται από μετοχές που πληρώνουν μερίσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση φιλανθρωπικών δωρεών χωρίς να χρειάζεται να πουληθούν οι υποκείμενες μετοχές. Στην πραγματικότητα, το 2023, το χαρτοφυλάκιο απέφερε σχεδόν 500 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα από μερίσματα.

Για τους επενδυτές που θέλουν να προσθέσουν κάποιο εισόδημα στο χαρτοφυλάκιό τους, τρεις από αυτές τις τέσσερις μετοχές δεν είναι ένα κακό μέρος για να ξεκινήσουν.

Πού να επενδύσετε 1.000 $ αυτή τη στιγμή

Όταν η ομάδα των αναλυτών μας έχει μια συμβουλή για μετοχές, μπορεί να πληρώσει για να ακούσει. Άλλωστε το ενημερωτικό δελτίο που εκδίδουν εδώ και δύο δεκαετίες, Varied and Dumb Stock Advisorέχει υπερτριπλασιάσει την αγορά.*

Μόλις αποκάλυψαν τι πιστεύουν ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές αυτήν τη στιγμή… και η Microsoft είναι στη λίστα, αλλά υπάρχουν 9 άλλες μετοχές που μπορεί να παραβλέπετε.

Δείτε τις 10 ενέργειες

*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 26 Φεβρουαρίου 2024

Ο John Mackey, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Whole Foods Market, θυγατρικής της Amazon, είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Το στέλεχος της Alphabet Suzanne Frey είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του The Motley Fool. Ο Danny Vena έχει θέσεις στην Alphabet, την Amazon, τον Canadian National Railway και τη Microsoft. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει Alphabet, Amazon, Berkshire Hathaway και Microsoft. Το The Motley Fool συνιστά την Canadian National Railway and Waste Management και συνιστά τις ακόλουθες επιλογές: μεγάλες κλήσεις 395 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft και σύντομες κλήσεις 405 $ Ιανουαρίου 2026 στη Microsoft. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

Ο δισεκατομμυριούχος Μπιλ Γκέιτς έχει το 82% του χαρτοφυλακίου του 42 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μόλις 4 μετοχές που δημοσιεύτηκε αρχικά από το The Motley Fool

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *