April 16, 2024

Ο Γουόρεν Μπάφετ μόλις αποκάλυψε τις 8 μετοχές που η Berkshire Hathaway πιθανότατα θα κρατήσει για πάντα και η Apple δεν ήταν μία από αυτές

Ο Warren Buffett είναι γνωστός ως επενδυτής buy-and-hold. Ο ίδιος μάλιστα είχε δηλώσει κάποτε: «Όταν κατέχουμε μέρη εξαιρετικών εταιρειών με εξαιρετική διαχείριση, η αγαπημένη μας περίοδος συμμετοχής είναι για πάντα».

Ωστόσο, ο Buffett δεν κρατά κάθε μετοχή που αγοράζει για πάντα. Υπάρχει μια μικρή αναταραχή Berkshire Hathaway‘μικρό (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) χαρτοφύλακας. Αλλά ο θρυλικός επενδυτής έχει εντοπίσει μια χούφτα μετοχές της Berkshire που πιστεύει ότι είναι για πάντα μετοχές. Ο Μπάφετ μόλις αποκάλυψε τις οκτώ μετοχές που πιστεύει ότι η Berkshire Hathaway πιθανότατα θα κρατήσει για πάντα, και μήλο (NASDAQ:AAPL) δεν ήταν ένας από αυτούς.

Δύο μακροχρόνιες εκμεταλλεύσεις στο Berkshire

Στην επιστολή του προς τους μετόχους της Berkshire Hathaway πέρυσι, ο Buffett μίλησε για δύο μακροπρόθεσμες συμμετοχές: American Express (NYSE: AXP) και Η εταιρεία Coca Cola (NYSE: KO). Σημείωσε ότι η Berkshire ολοκλήρωσε τη δημιουργία μεγάλων θέσεων και στις δύο μετοχές στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετά από αρκετά χρόνια αγοράς.

Η American Express και η Coca-Cola ήταν μεγάλοι νικητές για τους Buffett και Berkshire. Στην επιστολή του που γράφτηκε πέρυσι, τα χρησιμοποίησε για να κάνει ένα σημαντικό σημείο: “Τα ζιζάνια γίνονται λιγότερο σημαντικά καθώς ανθίζουν τα λουλούδια. Με τον καιρό, χρειάζονται μόνο λίγοι νικητές για να κάνουν θαύματα.”

Ο Μπάφετ ανέφερε ξανά την AmEx και την Coca-Cola στην πιο πρόσφατη επιστολή του προς τους μετόχους της Berkshire, που δημοσιεύθηκε το Σάββατο. Τόνισε το μάθημα αυτών των δύο αγορών: «Όταν βρεις μια πραγματικά υπέροχη συμφωνία, μείνε με αυτήν».

Ένας άλλος Stock Buffett αρέσει πραγματικά

Στην τελευταία του επιστολή προς τους μετόχους, ο Μπάφετ πρόσθεσε και άλλες ενέργειες που είπε ότι η Berkshire «αναμένει[s] διατηρηθεί επ’ αόριστον.” Η πρώτη νέα προσθήκη στη λίστα ήταν Western Oil (NYSE: OXY).

Η Berkshire αγόρασε με το χέρι μετοχές της Occidental. Στο τέλος του 2023, το ποσοστό του ομίλου στην εταιρεία ανερχόταν σε 27,8%. Είναι πλέον η έκτη μεγαλύτερη θέση στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire.

Ο Μπάφετ τόνισε ότι η Berkshire δεν έχει καμία πρόθεση να εξαγοράσει πλήρως την Occidental ή να αποκτήσει τον έλεγχο της παραγωγού πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ωστόσο, είπε «μας αρέσει πολύ η περιουσία μας», μαζί με την επιλογή να αυξήσουμε τη θέση της.

Υπάρχουν δύο πράγματα στο Occidental που αρέσουν ιδιαίτερα στον Μπάφετ. Πρώτον, η εταιρεία έχει εκτεταμένες δραστηριότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεύτερον, η Occidental είναι πρωτοπόρος στη δέσμευση άνθρακα.

Αν και ο Buffett αναγνώρισε ότι η τεχνολογία είναι ακόμα αναπόδεικτη, υποστήριξε ότι, μαζί με τις μεγάλες ιδιότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου της Occidental, «έχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χώρα μας».

Πέντε πουλιά ενός φτερού

Ο Buffett εξέτασε τις πέντε άλλες μετοχές που πιστεύει ότι η Berkshire θα κρατήσει ουσιαστικά για πάντα ως ομάδα, και όχι μεμονωμένα. Είναι οι πέντε μεγάλοι ιαπωνικοί εμπορικοί οίκοι:

  • ιτόχου (OTC: ITOCF) (OTC: ITOCY)

  • Marubeni (OTC: MARUY)

  • Mitsui (OTC: MITSF) (OTC: MITSY)

  • mitsubishi (OTC: MSBHF)

  • Σουμιτόμο (OTC: SSUM.F) (OTC: SSUM.Y)

Η Berkshire κατέχει επί του παρόντος περίπου το 9% σε καθεμία από αυτές τις ιαπωνικές εταιρείες. Ο Buffett σημείωσε ότι ο όμιλος έχει δεσμευτεί να μην αυξήσει το μερίδιό του σε κανένα από αυτά πέραν του 9,9%.

Τι αρέσει στον Μπάφετ σε αυτές τις πέντε εταιρείες; Αφενός, ανέφερε ότι καθένα από αυτά «λειτουργεί με πολύ διαφοροποιημένο τρόπο, κάπως παρόμοιο με τον τρόπο διαχείρισης της Berkshire». Του αρέσουν οι πολιτικές των ιαπωνικών εταιρειών που είναι ωφέλιμες για τους μετόχους, συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων εξαγορών μετοχών. Ο Μπάφετ είπε επίσης ότι οι επενδύσεις θα μπορούσαν να ανοίξουν την πόρτα για τη Berkshire να συνεργαστεί με εταιρείες στο μέλλον.

Τι συμβαίνει με την Apple;

Η Apple παραμένει μακράν η μεγαλύτερη συμμετοχή της Berkshire. Ο Μπάφετ δεν συμπεριέλαβε τον τεχνολογικό γίγαντα στη λίστα με τις μετοχές που θα κρατούσε για πάντα η Berkshire. Το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Berkshire περιόρισε ακόμη και τη θέση της στην Apple.

Αυτό σημαίνει ότι ο Μπάφετ δεν βλέπει την Apple ως μια παντοτινή μετοχή; Δεν νομίζω.

Για ένα πράγμα, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι ο Buffett εστιάζει μόνο σε έναν μικρό αριθμό συγκεκριμένων συμμετοχών της Berkshire σε κάθε επιστολή προς τους μετόχους. Δεν μίλησε για τις Occidental (εκτός από μια σύντομη αναφορά), Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi ή Sumitomo στην περσινή επιστολή, παρόλο που η Berkshire είχε τότε όλες αυτές τις μετοχές.

Τον Μάιο του 2023, στη συνέλευση των μετόχων της Berkshire, ο Buffett δήλωσε ότι η Apple «είναι καλύτερη επιχείρηση από οποιαδήποτε άλλη που έχουμε». Και πάλι, οι οκτώ μετοχές που πιστεύει ότι η Berkshire θα κατέχει επ’ αόριστον ήταν στο χαρτοφυλάκιο της Berkshire όταν έκανε αυτή τη δήλωση.

Η ουσία είναι ότι δεν πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχουν άλλες μετοχές εκτός από την American Express, την Coca-Cola, την Occidental και τις πέντε μετοχές των ιαπωνικών εμπορικών οίκων που θα διατηρεί η Berkshire για τις επόμενες δεκαετίες. Θα στοιχημάτιζα ότι αν ζητούσαν από τον Μπάφετ να κατονομάσει ολόκληρη τη λίστα, η Apple θα ήταν σε αυτήν, και πιθανώς και αρκετές άλλες μετοχές.

Πρέπει να επενδύσετε 1.000 $ στην Apple αυτή τη στιγμή;

Πριν αγοράσετε μετοχές της Apple, σκεφτείτε το εξής:

Αυτός Varied and Dumb Stock Advisor Η ομάδα αναλυτών μόλις προσδιόρισε τι πιστεύει ότι είναι 10 καλύτερες μετοχές για να αγοράσουν οι επενδυτές τώρα… και η Apple δεν ήταν ένας από αυτούς. Οι 10 μετοχές που έκαναν την περικοπή θα μπορούσαν να παράγουν τεράστιες αποδόσεις τα επόμενα χρόνια.

Σύμβουλος μετοχών παρέχει στους επενδυτές ένα εύκολο στην παρακολούθηση σχέδιο επιτυχίας, που περιλαμβάνει καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου, τακτικές ενημερώσεις αναλυτών και δύο νέες επιλογές μετοχών κάθε μήνα. Αυτός Σύμβουλος μετοχών Η υπηρεσία έχει υπερτριπλασιάσει την απόδοση του S&P 500 από το 2002*.

Δείτε τις 10 ενέργειες

*Το Stock Advisor επιστρέφει από τις 26 Φεβρουαρίου 2024

Η American Express είναι διαφημιστικός συνεργάτης της The Ascent, μιας εταιρείας Motley Fool. Ο Keith Speights έχει θέσεις στην Apple και την Berkshire Hathaway. Το Motley Fool έχει θέσεις και προτείνει την Apple και την Berkshire Hathaway. Το Motley Fool προτείνει το Occidental Petroleum. Το Motley Fool έχει μια πολιτική αποκάλυψης.

Ο Warren Buffett μόλις αποκάλυψε τις 8 μετοχές που η Berkshire Hathaway πιθανότατα θα κρατήσει για πάντα, και η Apple δεν ήταν μία από αυτές. Αρχικά δημοσιεύτηκε από το The Motley Fool.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *