April 13, 2024

Οι εμπιστευτικοί επενδύουν εκατομμύρια σε αυτές τις δύο μετοχές με αξιολόγηση αγοράς. Να γιατί μπορεί να θέλετε να ακολουθήσετε το παράδειγμά σας

Οι χρηματιστηριακές αγορές δημιουργούν μια τεράστια χιονοστιβάδα ακατέργαστων δεδομένων, μια περίσσεια πληροφοριών που αποτελεί εμπόδιο για τον μέσο επενδυτή. Πώς να το ταξινομήσετε για να βρείτε τις κατάλληλες μετοχές για αγορά;

Αυτό που χρειάζεται είναι κάποιο σαφές μήνυμα, κάτι που μπορεί να βρει κάποιο λογικό μοτίβο στα αποτελέσματα εκατομμυρίων καθημερινών συναλλαγών μετοχών. Ευτυχώς, υπάρχουν πολλά τέτοια σημάδια. Οι αγορές από εταιρικούς εμπειρογνώμονες θεωρούνται γενικά από τις πιο σαφείς.

Ο λόγος είναι απλός. Οι εταιρικοί εμπιστευτικοί είναι αξιωματούχοι της εταιρείας: υψηλόβαθμο προσωπικό εντός των εταιρειών τους, που κατοικούν σε C-suites ή υπηρετούν στα διοικητικά συμβούλια της εταιρείας. Αυτές οι θέσεις τους δίνουν μια «εσωτερική» άποψη για το τι συμβαίνει και μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη γνώση για να κρίνουν καλύτερα πώς θα κινηθεί η μετοχή της εταιρείας τους.

Το βασικό σημείο που πρέπει να θυμάστε, όταν ακολουθείτε τους γνώστες, είναι το εξής: θα πουλήσουν για πολλούς λόγους, αλλά θα αγοράσουν μόνο για έναν, και αυτός ο λόγος αγοράς είναι ότι πιστεύουν ότι η μετοχή θα ανατιμηθεί.. Αυτό καθιστά τις αγορές από εμπιστευτικές πληροφορίες μεγάλης κλίμακας (όταν αρχίζουν να επενδύουν εκατομμύρια δικά τους χρήματα στις μετοχές των εταιρειών τους) το σαφές μήνυμα ότι οι μικροεπενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν.

Ξεκινήσαμε με αυτό, χρησιμοποιώντας το εργαλείο Hot Stocks του TipRanks Insiders για να βρούμε δύο ονόματα που είχαν πρόσφατα αγοράσει από εμπιστευτικές πληροφορίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Και αν αυτό δεν ήταν αρκετά συναρπαστικό, και οι δύο μετοχές αξιολογούνται από τους αναλυτές της Wall Street. Ακολουθεί μια πιο προσεκτική ματιά στις λεπτομέρειες και τα σχόλια των αναλυτών.

Iovance Biotherapeutics (ΙΟΒΑ)

Η πρώτη μετοχή που θα εξετάσουμε είναι η Iovance Biotherapeutics, μια εταιρεία ιατρικής έρευνας με έδρα την Καλιφόρνια που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για τον καρκίνο. Η εταιρεία επιδιώκει μια ερευνητική προσέγγιση που βασίζεται στη χρήση λεμφοκυττάρων διείσδυσης όγκου (TILs) για να αξιοποιήσει το ανοσοποιητικό σύστημα του ασθενούς για να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα. Τα TIL παράγονται φυσικά ως μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος και έχουν αντικαρκινική λειτουργία. Αυτά τα κύτταρα μπορούν να συλλεχθούν από τον ασθενή και να αναπτυχθούν στο εργαστήριο, με αποτέλεσμα ένα σύνολο αντικαρκινικών TILs, προσαρμοσμένων για τον συγκεκριμένο ασθενή και διαθέσιμα για χρήση ως θεραπεία μιας δόσης.

Αυτή είναι η θεωρία πίσω από τη γραμμή θεραπευτικής έρευνας του Iovance. Μέχρι σήμερα, δεδομένα από προκλινικές και κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η προσέγγιση είναι εφικτή και πολλά υποσχόμενη και έχει εφαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα συμπαγών όγκων. Η εταιρεία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή σειρά υποψηφίων φαρμάκων, σε πολλαπλές οδούς, από την πρώιμη προκλινική έρευνα έως την κλινική έρευνα τελικού σταδίου, επιδιώκοντας πιθανές θεραπείες για καρκίνους όπως το μελάνωμα, ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας και ο μη κυτταρικός καρκίνος του πνεύμονα.

Το κομμάτι μελανώματος είναι το πιο προηγμένο και έλαβε ισχυρή ώθηση από τον FDA των ΗΠΑ νωρίτερα αυτό το μήνα. Ο ρυθμιστικός οργανισμός στράφηκε στο υποψήφιο φάρμακο lifileucel της Iovance για ταχεία έγκριση στη θεραπεία του προχωρημένου μελανώματος. Η έγκριση καθιστά το φάρμακο, γνωστό και ως Amtagvi, το πρώτο που έλαβε έγκριση από τον FDA ως θεραπεία με Τ-κύτταρα στον καρκίνο του συμπαγούς όγκου και το καθιστά την «πρώτη θεραπευτική επιλογή για προχωρημένο μελάνωμα μετά από αντι-PD-1 και στοχευμένη θεραπεία».

Λίγες μέρες μετά την έγκριση αυτή, η Iovance ανακοίνωσε σημαντική προσφορά κοινών μετοχών. Η προσφορά, η οποία έχει εγγραφεί για 211 εκατομμύρια δολάρια, θα διαθέσει 23.014.000 μετοχές στην αγορά στα 9,15 δολάρια η κάθε μία και τα έσοδα προορίζονται για την υποστήριξη της εμπορικής κυκλοφορίας της Amtagvi.

Αυτό παρέχει υπόβαθρο για τη δραστηριότητα εμπιστευτικών πληροφοριών στο απόθεμα IOVA. Δύο μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Iovance, ο Wayne Rothbaum και ο Merrill McPeak, έκαναν πρόσφατα σημαντικές αγορές. Την περασμένη εβδομάδα, η Rothbaum αγόρασε 5 εκατομμύρια μετοχές, αξίας 45.750.000 δολαρίων, ενώ η McPeak αγόρασε 250.000 μετοχές για 2,287 εκατομμύρια δολάρια.

Εξετάζοντας την κάλυψη των αναλυτών, διαπιστώνουμε ότι ο Reni Benjamin της JMP έχει μια ανοδική άποψη για τον Iovance. Σημειώνει την πρόσφατη ρυθμιστική έγκριση του FDA και συνεχίζει περιγράφοντας τις δυνατότητες κερδών του φαρμάκου, γράφοντας: «Πρόσφατα, η Iovance ανέφερε ότι η FDA χορήγησε ταχεία έγκριση στην Amtagvi (lifileucel)… Θεωρούμε αυτή την ανακοίνωση ως σπουδαία νέα για τους μετόχους όπως και την εμπορική ξεκινάει. . Με 30 ATC έτοιμα να ξεκινήσουν, έως και 50 ATC που θα ενσωματωθούν εντός 90 ημερών από την κυκλοφορία, μέγιστη ευκαιρία πωλήσεων >1,5 δισεκατομμύρια δολάρια και ταμειακή θέση 334,7 εκατομμύρια δολάρια (pro forma), πιστεύουμε ότι το Iovance εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία . ακόμη και με την πρόσφατη αύξηση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς».

Συνολικά, ο Benjamin δίνει σε αυτή τη μετοχή μια βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά), μαζί με στόχο τιμής 25 $ που υποδηλώνει ανοδική πορεία 58,5% για το επόμενο έτος. (Για να δείτε το ιστορικό του Benjamin, κάντε κλικ εδώ)

Η συναίνεση για το Strong Buy για αυτή τη μετοχή είναι ομόφωνη, με βάση 12 πρόσφατες κριτικές αναλυτών, όλες θετικές. Η μετοχή πωλείται για 15,77 $ και ο μέσος στόχος της τιμής των 24,42 $ υποδηλώνει ότι η μετοχή θα κερδίσει 55% τους επόμενους 12 μήνες. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών Iovance)

WisdomTree (βάρος)

Επόμενος στη λίστα μας είναι το Wisdom Tree, ένας καινοτόμος στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Η εταιρεία ειδικεύεται σε προϊόντα που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο, καθώς και σε μοντέλα, προϊόντα και λύσεις που εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας blockchain. Η WisdomTree στοχεύει να βοηθήσει τους πελάτες της να διαμορφώσουν το δικό τους οικονομικό μέλλον και να υποστηρίξουν τον επαγγελματικό χρηματοοικονομικό τομέα, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τους πελάτες και τις επιχειρήσεις τους. Η εταιρεία αρέσκεται να καυχιέται ότι εργάζεται για την «επόμενη γενιά» ψηφιακών χρηματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβαίων κεφαλαίων με δυνατότητα blockchain και των στοιχείων ενεργητικού, καθώς και του εγγενούς ψηφιακού πορτοφολιού της εταιρείας.

Κοιτάζοντας μια μικρογραφία του WisdomTree, βλέπουμε έναν χρηματοοικονομικό φορέα με παγκόσμια εμβέλεια, περισσότερους από 200 υπαλλήλους και περισσότερα από 102 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση από αυτόν τον μήνα. Η εταιρεία έχει γραφεία σε χρηματοοικονομικά κέντρα, όπως η Νέα Υόρκη, το Λονδίνο, το Δουβλίνο και το Μιλάνο, καθώς και στη Λατινική Αμερική και τη Μέση Ανατολή. Στις μηνιαίες μετρήσεις της για τον Ιανουάριο, η εταιρεία ανέφερε ότι το AUM της είχε σημειώσει ρεκόρ για τρίτο συνεχόμενο μήνα.

Όσον αφορά τα συνολικά οικονομικά αποτελέσματα, το τελευταίο δημοσιευμένο σύνολο κάλυψε το 4ο τρίμηνο του 23ου έτους. Το τρίμηνο, το WisdomTree απέφερε ακαθάριστα έσοδα 90,84 εκατομμυρίων δολαρίων, ένα σύνολο που αυξήθηκε σχεδόν κατά 24% σε ετήσια βάση και ξεπέρασε την πρόβλεψη κατά ένα μέτριο μισό εκατομμύριο δολάρια. Τα μη GAAP κέρδη της εταιρείας αναφέρθηκαν ως EPS 11 σεντ. Αυτό ήταν μια δεκάρα καλύτερο από τις εκτιμήσεις.

Έτσι, η WisdomTree είναι μια καθιερωμένη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ο διευθύνων σύμβουλος Jonathan Steinberg αγόρασε πρόσφατα 303.781 μετοχές. Αυτή η αγορά εμπιστευτικών πληροφοριών αποτιμήθηκε σε πάνω από 2,18 εκατομμύρια δολάρια και τώρα έχει αυξήσει το μερίδιο του Steinberg στην εταιρεία σε πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια.

Το WisdomTree τράβηξε επίσης την προσοχή του αναλυτή της Oppenheimer, Chris Kotowski. Ο αναλυτής 5 αστέρων, που κατατάσσεται στο κορυφαίο 1% από την TipRanks μεταξύ περισσότερων από 8.700 ομότιμων, σημειώνει ότι οι πολιτικές διαφάνειας της WisdomTree καθιστούν τις οικονομικές αποφάσεις της εταιρείας κάπως στεγνές, καθώς υπάρχουν λίγες εκπλήξεις, αλλά τα αποτελέσματα είναι συναρπαστικά. Λέει: «Σε κάποιο επίπεδο, οι ημέρες κερδών για την WT είναι αρκετά βαρετές και αντικλιμακτικές επειδή η εταιρεία απελευθερώνει τις ταμειακές ροές και το AUM της κάθε μέρα και παρέχει αρκετά σαφείς οδηγίες για τα έξοδα. Ως εκ τούτου, τα αναφερόμενα κέρδη ανά μετοχή 0,11 $ ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες μας και ένα σεντ πάνω από τη συναίνεση… Ωστόσο, αν και “σε ευθυγράμμιση”, πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν την εγγενή λειτουργική μόχλευση πολύ καλά στο επιχειρηματικό μοντέλο, καθώς το λειτουργικό Το περιθώριο βελτιώθηκε από 16,0. % το 4ο τρίμηνο του 22 σε 28,7% το 4ο τρίμηνο του 23».

“Ενώ η αναφορά κερδών μπορεί να είναι βαρετή, οι κλήσεις για κέρδη δεν είναι, γιατί για μια μικρή εταιρεία, η WisdomTree έχει πολλά να συμβούν”, πρόσθεσε ο Kotowski. «Σε μια προσπάθεια να κάνουν το AUM τους πιο ελκυστικό, επεκτείνουν τα χαρτοφυλάκια μοντέλων τους με όλο και περισσότερους συμβούλους. «Αποκάλυψαν σε αυτήν την κλήση ότι ο αριθμός των συμβούλων που χρησιμοποιούν το WisdomTree Portfolio Solutions διπλασιάστηκε πέρυσι σε 2.000, καλύπτοντας 3,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση».

Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν τη βαθμολογία Υπεραπόδοσης (Αγορά) του αναλυτή για τη μετοχή, ενώ ο στόχος τιμής των 12 δολαρίων υποδηλώνει τη δυνατότητα για σταθερό κέρδος 57% στον ορίζοντα ενός έτους. (Για να δείτε το ιστορικό του Kotowski, κάντε κλικ εδώ)

Υπάρχουν 4 πρόσφατες κριτικές αναλυτών για αυτήν τη μετοχή και δείχνουν ομοιόμορφο διαχωρισμό (2 Αγορά και 2 Διακράτηση) για μια συναινετική αξιολόγηση Μέτριας Αγοράς. Η μετοχή της WT διαπραγματεύεται στα 7,64 $ και ο μέσος στόχος της τιμής των 9 $ υποδηλώνει ανοδική πορεία 18% κατά τη διάρκεια του έτους. (Βλέπω Πρόβλεψη μετοχών WisdomTree)

Για να βρείτε καλές ιδέες διαπραγμάτευσης μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες μετοχών της TipRanks.

Αποποίηση ευθύνης: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά εκείνες των επιλεγμένων αναλυτών. Το περιεχόμενο προορίζεται για χρήση μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *